Fuzje i przejęcia

Przejęcia i fuzje stały się codziennością polskiego i światowego rynku kapitałowego. Dla jednych są szansą na przyspieszenie rozwoju, poszerzenie oferty produktowej lub ekspansji geograficznej, dla innych – szansą na korzystną sprzedaż przedsiębiorstwa, sprzedaż spółek czy sprzedaż udziałów. Dla wszystkich jednak wiążą się z ryzykiem, które może zostać zminimalizowane przez odpowiedni dobór doradców.

W przypadku wsparcia przy sprzedaży przedsiębiorstwa nasze usługi obejmują:

  • oszacowanie wartości/potencjału podmiotu, który ma być sprzedany,
  • wybór właściwych inwestorów do których zostanie skierowana oferta, co ułatwia pozyskanie inwestora,
  • przygotowanie dokumentów inwestycyjnych takich jak teaser informacyjny, prezentacja inwestorska, memorandum inwestycyjne,
  • stworzenie strategii rozwoju firmy po akwizycji,
  • wsparcie w procesie due diligence (badania spółki przez inwestorów),
  • analizę zapisów w umowach inwestycyjnych i sprzedaży udziałów/akcji,
  • nadzór nad przebiegiem i zamknięciem transakcji, w tym negocjację warunków transakcji.

Dla podmiotów przejmujących świadczymy usługi:

  • wyboru podmiotów do przejęcia,
  • oszacowania jaka jest wartość firmy czy wartość marki oraz jej potencjału
  • badania due diligence,
  • stworzenia strategii rozwoju firm po akwizycji,
  • analizy zapisów w umowach inwestycyjnych i zakupu udziałów/akcji,
  • nadzoru nad przebiegiem i zamknięciem transakcji, w tym negocjacji warunków transakcji.

Naszym zadaniem jest realizowanie wszystkich lub wybranych elementów procesu akwizycji czy fuzji– w zależności od decyzji Klienta, a nasze doświadczenia obejmują reprezentowanie zarówno strony sprzedającej, jak i kupującej.

Potrzebujesz wsparcia w procesie fuzji bądź przejęcia?


Skontaktuj się z nami

Nasi Klienci