Fuzje i przejęcia
Przejęcia i fuzje stały się codziennością polskiego i światowego rynku kapitałowego. Dla jednych są szansą na przyspieszenie rozwoju, poszerzenie oferty produktowej lub ekspansji geograficznej, dla innych – szansą na korzystną sprzedaż przedsiębiorstwa, sprzedaż spółek czy sprzedaż udziałów. Dla wszystkich jednak wiążą się z ryzykiem, które może zostać zminimalizowane przez odpowiedni dobór doradców.
W przypadku wsparcia przy sprzedaży przedsiębiorstwa nasze usługi obejmują:
- oszacowanie wartości/potencjału podmiotu, który ma być sprzedany,
- wybór właściwych inwestorów do których zostanie skierowana oferta, co ułatwia pozyskanie inwestora,
- przygotowanie dokumentów inwestycyjnych takich jak teaser informacyjny, prezentacja inwestorska, memorandum inwestycyjne,
- stworzenie strategii rozwoju firmy po akwizycji,
- wsparcie w procesie due diligence (badania spółki przez inwestorów),
- analizę zapisów w umowach inwestycyjnych i sprzedaży udziałów/akcji,
- nadzór nad przebiegiem i zamknięciem transakcji, w tym negocjację warunków transakcji.
Dla podmiotów przejmujących świadczymy usługi:
- wyboru podmiotów do przejęcia,
- oszacowania jaka jest wartość firmy czy wartość marki oraz jej potencjału
- badania due diligence,
- stworzenia strategii rozwoju firm po akwizycji,
- analizy zapisów w umowach inwestycyjnych i zakupu udziałów/akcji,
- nadzoru nad przebiegiem i zamknięciem transakcji, w tym negocjacji warunków transakcji.
Naszym zadaniem jest realizowanie wszystkich lub wybranych elementów procesu akwizycji czy fuzji– w zależności od decyzji Klienta, a nasze doświadczenia obejmują reprezentowanie zarówno strony sprzedającej, jak i kupującej.